朝の寝室で、真波紫乃演じる欲求不満の母・紫乃が、息子マナブの朝立ちチンポに目を奪われる。パンツをパンパンに膨らませた太く反り返ったチンポに何気なく触れると、夫の単身赴任で渇いたマンコが疼き出し、無我夢中でパンツをずらして咥え込む。ねっとりとした舌がカリ首を舐め回し、喉奥まで飲み込んでジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオに、ヨダレが糸を引きながら滴る。快楽で目を覚ましたマナブは、母の汗ばんだGカップおっぱいが揺れ、よがり顔でチンポをしゃぶる姿に衝撃を受けつつ、興奮が爆発。母の熟れたマンコを指マンで掻き回すと、クチュクチュと淫汁が溢れ、ビクビク痙攣しながら潮を吹き散らす。息子チンポを自ら導き、騎乗位で腰をグラインドさせ、ぬちゃぬちゃと結合部から愛液が飛び散る中出しセックスへ。紫乃の「あんっ、息子のチンポでイッちゃう…！」というハスキーな喘ぎ声が響き、汗だくの体を密着させて何度も絶頂。センタービレッジらしい生々しいカメラワークで、マンコのヒダがチンポを締め付けるクローズアップや、ザーメンが逆流する瞬間を捉え、禁断の母子熱愛の緊張感を極限まで高める。熟女のねっとりした演技と中出しの大量ザーメンが飛び散る余韻が、この作品独自の背徳的興奮を呼び起こす。
